天才钢琴家朝比奈觉在一次地震中穿越到1567年的川中岛。他正好落入了上杉谦信与武田信玄僵持不下的战场中央，并被双方轮流俘虏。奇怪的是，每当战斗进行到拂晓，时间就会跳回前一天的黄昏。在经历了无数次血流成河的重复后，朝比奈发现破局的关键并非杀死对方主将，而是让两军在午夜月圆时放下武器，共同完成他记忆中一首失传的《平家物语》安魂曲。他白天教武田军唱歌，晚上教上杉军识谱，逐渐发现两位宿敌之间竟有一段关于同一个女人的、被误解了二十年的友谊。最终的和解不是靠说教，而是靠音乐唤醒了他们共同的乡愁。
将战争片拍成了音乐治愈剧，概念炸裂。每一轮时间循环都揭示了新的历史细节，反转不断。最终决战变成大合唱的场面，没有流血却比任何战争场面都震撼。男主角教粗犷武将们唱高音的部分笑中带泪。
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